Настройка отчетов в 1С Документооборот пошаговая инструкция.1

Создавайте отчеты, используя встроенные инструменты. Для этого перейдите в раздел «Отчеты» в главном меню и выберите «Настройка нового отчета».

Шаг 1: Создание нового отчета

1. Нажмите кнопку «Добавить», чтобы открыть мастер настройки отчета.
2. В открывшемся окне укажите название отчета, например, «Анализ входящих документов».
3. Выберите тип отчета: табличный, графический или комбинированный.

Шаг 2: Настройка источника данных

Определите, какие данные будут отображаться в отчете:

• Выберите документ или регистр, из которого будут извлекаться сведения, например, «Входящие документы» или «Заказы клиентов».
• Настройте фильтры, чтобы отображались только нужные записи, например, по статусу или дате.

Шаг 3: Формирование структуры отчета

1. Добавьте необходимые поля и показатели, перетаскивая их в дизайн отчета.
2. Настройте группировку по ключевым колонкам, например, по ответственному или по дате.
3. При необходимости добавьте вычисляемые поля или формулы для анализа.

Шаг 4: Визуализация и настройка отображения

Для удобства чтения можно выполнить:

• Настройку сортировки данных – выбрав порядок отображения по возрастанию или убыванию,
• Объединение ячеек в таблице для обобщения информации,
• Настройку цвета и шрифта, если эти опции доступны.

Шаг 5: Предварительный просмотр и сохранение

1. Используйте кнопку «Предварительный просмотр» для проверки результатов.
2. Обратите внимание на корректность отображения данных и при необходимости скорректируйте фильтры или структуру.
3. После проверки сохраните отчет, нажав «Сохранить».

Дополнительные рекомендации

• Регулярно обновляйте источники данных и фильтры, чтобы получать актуальную информацию.
• Используйте шаблоны отчетов для ускорения настройки повторяющихся задач.
• Экспортируйте отчеты в форматы Excel или PDF для распространения и дальнейшего анализа.