Как правильно настроить телефонию в amoCRM

Подготовка к настройке

Перед началом интеграции убедитесь, что у вас есть необходимые данные от провайдера телефонных услуг: SIP-аккаунт, логин, пароль, а также настройки серверов и портов. Проверьте стабильность интернет-соединения и подберите совместимый телефонный софт или оборудование, поддерживающее SIP-протокол.

Создание SIP-учетной записи в amoCRM

1. Перейдите в раздел «Настройки» «Телефония» «Настройки SIP».
2. Добавьте новую учетную запись, указав название, логин и пароль, предоставленные провайдером.
3. Заполните поля с адресом SIP-сервера и портами, полученными от провайдера.
4. Сохраните настройки и попробуйте выполнить тест соединения. Если соединение успешно, переходите к следующему шагу.

Интеграция с телефонией в amoCRM

Для работы с телефонными звонками внутри amoCRM необходимо активировать соответствующий модуль и выбрать созданную SIP-запись в настройках. После этого звонки начнут записываться в карточках сделок и контактов.

Настройка автоматических сценариев

1. Создайте правила автосоздания сделок при входящих звонках, чтобы не упустить важные обращения.
2. Настройте отображение информации о звонках на карточках клиентов, чтобы быстро получить контекст вызова.
3. Обеспечьте регистрацию звонков в истории взаимодействий для аналитики и отчетности.

Полезные советы

• Проверяйте правильность настроек через тестовые звонки.
• Обновляйте программное обеспечение и прошивки оборудования, чтобы избежать ошибок совместимости.
• Обучайте команду работе с новым интерфейсом и сценариями звонков, чтобы повысить эффективность работы.