Настройка удержания НДФЛ с аванса в 1С

Выполните настройку удержания НДФЛ с аванса прямо в конфигурации 1С, чтобы автоматизировать налоговые отчисления и обеспечить соответствие требованиям законодательства. Уделите внимание ключевым аспектам, чтобы избежать ошибок и правильно сформировать отчетность.

Шаг 1. Настройка начислений и выплат

Создайте документ "Начисление зарплаты и взносов" и укажите в нем:

• способ выплаты – аванс;
• сумму и дату оплаты;
• учета налогов – установите флаг "Удерживать НДФЛ".

Шаг 2. Настройка налоговых ставок

Перейдите в раздел "Налоги и обязательные платежи". Создайте или отредактируйте налоговую ставку для НДФЛ:

• укажите базовую ставку – 13% для резидентов РФ (или другую по ставке договора);
• при необходимости настройте дополнительные параметры или льготы, чтобы автоматизировать расчет внутри 1С.

Шаг 3. Настройка коэффициентов удержания

В карточке работника или в налоговых настройках установите параметры для корректного автоматического расчета НДФЛ с аванса:

1. Укажите сумму аванса и дату выплаты.
2. При необходимости настройте индивидуальные ставки или налоговые льготы.

Шаг 4. Проведение расчетов и формирование документов

При проведении документа "Начисление зарплаты и взносов" система автоматически рассчитает НДФЛ по выбранной ставке, исходя из суммы аванса. После проведения сформируйте ведомость по удержаниям и отчет по формам 6-НДФЛ, где будет отображаться сумма удержанного налога.

Шаг 5. Проверка и формирование отчетности

Используйте отчеты "Регламентированные отчеты НДФЛ", чтобы проверить правильность расчетов. В отчетных формах четко отображается сумма удержанного налога с аванса, что соответствует начислениям и выплатам.

Дополнительные рекомендации

• Обновляйте налоговые ставки при изменениях законодательства.
• Проверяйте расчет налогов после каждого крупного начисления.
• Используйте стандартные настройки, чтобы избежать ошибок при автоматическом расчетах.